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15 年前
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调查人员和目击者回忆约克郡屠夫谋杀案，该案曾给20世纪70年代末的英格兰北部蒙上一层阴影。。本美术片为木偶动画片，改编自福建同名高甲戏。
某富少放荡形骸不学无术，看上娴熟端庄的某民女后，妄图与之结为夫妻，民女不堪其烦，相告若能高中状元，就会下嫁。两人对话被算命先生听到，为骗取几两银子，算命先生奉承富少赴京赶考定能高中，喜得他连忙收拾行装和下人一道赴京。半路遇到九千岁，由于自小目中无人，他反让九千岁让道于他，并放言自己会高中三甲，九千岁听闻，来了兴致，让下人递上名片想一窥他如何高中。深更半夜两位主考官正在商讨该让哪位高官托付的“俊才”做状元时，富少叩门，一见来者手拿九千岁名片，两人有了主意。第二日，富少理所当然成为状元郎。更为讽刺的是，这位目不识丁的新科状元郎随后竟然“因祸得福”连升三级。。故事叙述有一位年约十三岁的男孩 Cody，他不但是学校出色的游泳健将，更有一个永远爱他、支持他的家庭，日子过的可说是非常如意，但是不料一切却在他十三岁生日前夕有了变化， Cody 发现他的身体似乎变得有一些不寻常，因为在他碰到水以后，皮肤居然会长起了和鱼一般的鳞片！经过他苦苦询问之下才发现，原来当初他是父母在海岸边捡回的弃婴，并非亲生的。而到后来 Cody 才发现，原来他的亲生母亲是一条美人鱼，所以 Cody 到了青春期才会有这些不同於常人的生理变化，而他的母亲更一直都在海岸边守候，冒著被其他恶人发现追捕的危险，依然希望有天 Cody 能够与她一同重返大海...。
