亚历山大·斯特恩,又名艾斯,是一名私家侦探,有一位非常要好的小兄弟玛克丝。一日,日本人村田找到他,雇佣他寻找一位老妇人,要和她进行一笔房产交易,但是老妇人在克鲁律师的协助下,已经将房产卖给其他人。
日本人又盯上另一处房产,房产的主人便是玛克丝的外祖父格诺,但是格诺在去往律师事务所的途中被人杀害,艾斯亲眼目睹了这一切。格诺的继承人是玛克丝的母亲格蒂——一个患有精神病的妇人,不幸的是,格蒂也被神秘暗杀了,而艾斯仍旧是目击者。
玛克丝成了唯一的合法继承人,而他似乎正被克鲁律师所控制,艾斯要救他的兄弟于危难之中,没想到,自己却无故进了警察局,接受审讯。与此同时,玛克丝已将房产卖给了村田,准备带着钱环游世界,愿望没达成,他被克鲁的人杀死了。
艾斯以为这一切结束了,这时,克鲁出现了,他告诉艾斯,其实,玛克丝才是真正的幕后黑手……。1991年12月美影摄制完成。影片描写秀才唐敖考场失意后,随妻兄林之洋出海经商,游历许多国家,见识了各种风土人情。影片在忠于原著的前提下,充分发挥美术片想象力丰富的特点,制作出一系列奇人、奇物、奇景,画面惊险、生动、有趣。影片第四集《两面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993年第二届中国影视动画,展播荣誉奖。。