电影讲述了抗日战争时期,从小习武的爱国志士刘一明,在地下党的帮助下,与日寇、汉奸斗智斗勇,成功保护敌后抗日名单,并带领师弟、师妹参加八路军走上抗日战场的故事。。新疆阿勒泰青河县,群山环抱中的一个小县城,公路从山间蜿蜒而过。年幼的王彩霞衣衫褴褛,满头脓疮,漫无目的地寻找失散的哥哥王云辉。
从一群嬉闹的孩子口中,小彩霞得知自己找错了地方,孤独无助蜷缩在石墙边的她被阿尼帕妈妈带回了家。
新家在小彩霞眼中是奇特的:一个破旧钻风的毡房,一张其大无比的大炕,一位天天围着锅台的阿尼帕妈妈,一位沉默少语经营一家铁匠铺的阿比包爸爸,一群年龄各异永远吃不饱的孩子们,一口接一口不断变大的大锅……
为了治疗小彩霞头上的脓疮,阿尼帕拿出家里所有的钱给她治病,这也让这个贫困的家庭背上了沉重的负担。为此,丈夫阿比包和阿尼帕发生争执。阿尼帕坚持认为,好马要有好的鞍子,一个女孩怎么能没有头发呢?在裁缝的帮助下,小彩霞终于长出了头发……
阿尼帕帮助小彩霞找到了失散在外的哥哥王云辉,面对同样失去家庭的小云辉,阿尼帕也伸出了接纳的双手。张梅花主任要去外地学习一段时间只能将失去父母的哈萨克族会弹冬不拉的小那然寄养在阿尼帕家,并送来了粮食。同时为了增加收入,帮助阿尼帕在在屠宰场找到了洗羊下水的活儿。
日复一日,在早已封冻的河水中,阿尼帕用僵硬的双手清洗着一桶桶的羊下水……丈夫阿比包心痛地看着她。。故事发生在1942年的晋察冀地区,八路军为了宣传日军对中国军民的残酷迫害,派战地记者搜集并拍摄证据,把拍成的照片印成画报进行宣传,当时的日军为了打击中国军民的抗日气势,开始对宣传用的油墨进行大肆的垄断。为了弄到油墨,身为卫生员的王翠娥总想跟政委申请去城里弄油墨,性格直爽的她执行接应战地记者孙汉的任务时偶遇土匪罗胡子,发生了一系列幽默搞笑的事,翠娥面对日本鬼子临危不惧,智取做油墨的原料猪油,为了剿灭日军小分队打算英勇就义的翠娥被看在眼里的罗胡子感动,激起了爱国情结,救出被日军抓到的翠娥和孙。