北平名旦崔老板因被男友所骗,黯然南下上海。戏院老板因经营困难,请崔与其旗下青衣班合二为一,但几个女师父间矛盾不断,经常沤气斗嘴。上海青帮老大张老板看中院中师父赛老板的美貌,想尽办法企图强为己有。面对即将到来的减顶之炎,众姐妹终于消除彼此成见,联合起来,利用平时苦练得来的功夫,与黑势力决一死战……。本片展现了一个警察世家的道德沉沦。两位警察兄弟,在他们的前任警察局长父亲的阴影笼罩下,必须要调查一起由他们自己犯下的罪案。。在本作舞台的2030年代世界中,被称为“西欧财阀”的巨大组织利用财力、武力进行世界规模的彻底性资源管理,所以技术以及人类的进步正停滞不前。因此表面上技术从2000年代起就没有改变。 此作的世界观与TYPE-MOON多作共通的世界观基本设定一致,但却是从TYPE-MOON多作共通世界观的1970年代派生出来的平行世界,而并不单纯是月姬和Fate等作品的未来。 在这个世界中大源的魔力(Mana)已经枯竭了。因此TYPE-MOON多作共通的世界观中的“魔术(Magi)”和“魔术师(Magus)”几乎都衰落了,魔术协会也只余下本来就不太依赖魔力的“阿特拉斯院”。。