抗日战争时期,有一支由三教九流人员组成的杂牌部队,号称新编第三团,团长为原县长段仁义(雷恪生饰)。为调教这群乌合之众,国民党方面派来两个职业军人,参谋长方向公(袁苑饰)和谭参谋(谭增卫饰),并配备报务员白洁芬(宫主饰)随队与上级联系。由于部队人员组成乌七八糟,各种违纪现象层出不穷,经肃纪整治稍有起色。大敌当前,国军主力撤退,命令新三团留守抵抗,后果可想而知。敌强我弱,方向公急电上峰求援,上峰找借口不予理会,新三团只好孤军奋战,伤亡惨重。段仁义安排上面派来的三人撤走,不料途中遭督战队截杀,仅白洁芬只身逃回。段仁义宣布解散部队,让大家各自逃生,却遭同党伐异......。交际花杜美英因与警探方世华相恋, 力劝当小偷的父亲达生暂避江门, 并改过自新. 世华的父亲宏道旅居海外多年, 家乡产业一直交由其弟宏德管理, 临终前得知宏德存心夺产, 遂托老仆黄忠遗嘱回国料理家事. 黄忠甫达江门, 钱包与遗嘱即被达生窃去, 达生在情急下将遗嘱丢弃. 由于遗嘱失落, 黄忠遂以样貌酷似宏道的达生假冒主人, 同回故乡. 世华以为眼前的父亲正是他追捕多时的小偷, 拒绝相认. 美英替父亲保守秘密, 却使垂涎于她的宏德以为兄长夺其所爱. 宏德从中挑衅, 令世华的母亲误会丈夫欲染指未来媳妇, 黄忠唯有将真相揭露, 众人始如梦初醒. 宏德以死无对证为理由, 迫世华交出产业. 幸好这时遗嘱被寻获送还, 使宏德无法得逞. 世华与美英终共谐连理, 达生喜为岳父, 皆大欢喜。