故事发生在清朝末年,戏院中,一出精彩的《十八罗汉斗悟空》正在上演,台下坐着的,是崇洋媚外的汉奸玉面虎和俄国大使。忽然之间,台上正在表演的演员们冲下了台,想要刺杀玉面虎,然而刀枪哪有子弹快,刺杀行动失败了,刺客之一铁猴子救下了一名同伴,两人逃离了现场。
阿金是一位单纯的少年,他进城只为了寻找下落不明的父亲,却遇见了小春和小倩这两个无所事事的小混混。玉面虎的生意升了级,开始贩卖起了军火,一场交易之中,铁猴子出现搅局,小春和小倩在误打误撞之中盗走了装有军火的车辆。其实,阿金的父亲正是铁猴子当初救下的那名同伴,在得知父亲已经被玉面虎杀死之后,阿金决定加入铁猴子一伙人,为父亲报仇。。10岁的雷米被养父卖给街头艺人维塔利斯,雷米和维塔利斯、小狗、猴子开启了环游法国演艺之旅。维塔利斯教他识字、挖掘他唱歌的天赋。雷米体味旅行艺人的坎坷人生,学会生活、交朋友,维塔利斯像父亲和恩师一样滋养他。一首从小就在雷米心中流淌的神秘摇篮曲,牵引着雷米慢慢发现自己真实的身份,雷米的人生开始面临巨大的挑战和改变。。