自由撰稿人河上辰男死在家中。警视厅搜查一课的刑警栋居弘一良在现场勘查后发现,被喷满了雾状血迹的书架上,有一本书滴血未沾,他便起了疑心。那本书是著名作家桧山丽子的畅销小说《湖上之恋》,而且里面还有作者的亲笔签名。 其他刑警怀疑上了案发后失踪的河上的同居人水野伸江,而栋居却着眼于血迹之谜。河上被杀的时候,《湖上之恋》不在书架上吗?如果真是如此,凶手有为何非得把书放回书架呢?。巴娅(莎拉·弗里斯蒂 Sara Forestier 饰)是一名右翼人士,在当今的政坛上十分的活跃。她传播思想的方式非常独特——但凡跟她有过床笫之欢的右翼男士们,都纷纷投入到了左翼的阵营之中。从小就生活在多元而宽松的家庭氛围之中的巴娅自幼便是开放而又火热的性格,对待感情和性十分开放,这和保守又刻板的亚瑟(雅克·甘布林 Jacques Gamblin 饰)恰恰相反。
亚瑟是一名循规蹈矩的科学家,不幸的童年和家族里的悲惨历史让他不自觉的背负起了沉重的枷锁,一辈子都生活在压抑之中。这让的他在机缘巧合之下同巴娅邂逅了,大相径庭的两人之间居然还碰撞出了爱情的火花。。故事发生於20世纪80年代中期的纽约,《千禧年降临》的第一幕介绍了中心人物路易·爱恩森(Louis Ironson)。他是一名犹太人,与同性恋爱人普莱尔·沃尔特(Prior Walter)住在一起。但普莱尔後来发现自己患有艾滋病,社会在当时对此病仍然知之甚少,路易无法承受住巨大的压力便抛弃了对方搬了出去。与此同时,在城市中另一方,也有一位名为乔·皮特(Joe Pitt)的共和党律师。他是一位摩门教徒,同时也在尽力压制自己的同性恋倾向。剧中,臭名昭著的麦卡锡主义者罗依·康(Roy Cohn)为他提供了一份十分有前途的工作,而乔并没有立刻接受,因为他担心自己服用安定上瘾的妻子哈珀(Harper)。 随着剧情发展,普莱尔发现经常有鬼魂和天使来拜访他,还被这些人称为先知;乔在自己的宗教信仰和性取向的矛盾中痛苦挣扎;路易十分後悔抛弃了爱人,时刻受到良心的折磨;...。