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莫塞斯并不是一个本分的商人，即使干的是推销圣经的行当，也并不能阻止他使用一些上不了台面的手段。一场车祸夺取了莫塞斯的情人的性命，情人留下的一个小女儿埃迪成了莫塞斯的负担。在向肇事者要得200美元后，莫塞斯决定将埃迪送往她的姨妈家去。 在路上，埃迪展现了她天才般的口才和推销才能，让莫塞斯大赚了一笔，这对假父女之间也产生了真感情。然而，得意忘形的两人不慎掉入了一个圈套之中。一番波折之后，有惊无险的二人终于抵达了终点，但看着即将离自己而去的埃迪，一种名叫“不舍”的情感充满了莫塞斯的内心。。千惠子（岩下志麻饰）和早苗（岩下志麻饰）是一对孪生姐妹，出生后的姐姐千惠子，由于家境贫寒无力抚养，即遭遗弃，幸而为京都一家绸缎批发商所收养，作为倍受宠爱的独生女抚养，成为有地位的小姐。而妹妹早苗，虽没有被父母抛弃，却成为孤儿，长大后自食其力，到山里种植北山杉，生活艰苦。一次偶然，千惠子巧遇跟自己长得几乎一模一样的少女早苗，姐妹俩的身世真相大白。千惠子的内心因此起了微妙变化，姐妹俩久别重逢，但因彼此生活方式不同，终于不得团圆，为了不影响姐姐的幸福，早苗回到了原来的地方。。希拉（丽塔·海华斯 Rita Hayworth 饰）是舞蹈团中的台柱，她的美貌俘获了太多男人的心，其中也包括舞蹈团的高管马丁（罗伯特·本奇利 Robert Benchley 饰）。虽然马丁已经有了家室，但这并不妨碍他展开对于希拉的火热追求，为了讨希拉的欢心，他买了一条名贵的手链想要送给她，哪知道此情此景却被妻子给逮了个正着。 为了维持自己的婚姻，马丁谎称这条手链是舞团的总监罗伯特（弗雷德·阿斯泰尔 Fred Astaire 饰）托他转交给希拉的，为了证明自己此言不虚，马丁还特地安排希拉和罗伯特跳了一段暧昧火辣的舞蹈。哪知道此举惊动了报刊杂志，第二天，希拉和罗伯特就已经在头版头条上订婚了。。