火车驾驶员汤姆·斯塔克的妻子梅根罹患乳腺癌病入膏肓,但出于对火车的热爱,他依然担起职责,登上开往西雅图的观星者号。火车沿途经过一个名为西米尔谷的地方,当地一名单身母亲劳拉对生活绝望,于是带着儿子戴维驾车开上铁轨中央,试图自杀。飞速的火车带走劳拉的生命,戴维变得孤身一人。在此之后,汤姆被停职审查,他和梅根的关系却愈加紧张。某天,梅根从电视上知晓车祸的消息。她开始接近戴维,两个破败的家庭就这样联系在一起……。“纽带乐队”的首次演出有惊无险地圆满落幕,而四人的悠长暑假还在继续。后藤独为了与乐队成员们一起度过假期特意空出了时间,这份心意最终也被伙伴们所察觉,他们在江之岛留下了难忘的回忆。此后,学生们的盛会——校园文化节翩然而至。在筹备文化节时,后藤独很想把握在大家面前表演的机会,犹豫着是否要以“纽带乐队”的名义参加Live表演,但同时她也十分担心因为自己的紧张导致表演出差错,在期待与担忧中徘徊,难以下定决心。文化节的第一天,伊地知、山田与喜多来到后藤独班级开办的女仆咖啡厅,在伙伴们的陪伴与嬉闹中,后藤独的犹豫心绪渐渐平复,四人一同积极准备第二天的登台表演。与乐队的伙伴们相识后,从前孤身一人的后藤独见到了从未见过的多彩风景,也在短时间内获得了许多成长。随着第一首乐曲的第一个音符响起,四个女孩的文化节表演拉开帷幕!。聋哑青年茂(真木藏人饰)是名清洁工,他在一个清理垃圾堆时发现了一个被人扔掉的破旧冲浪板,捡去修好后就带着女朋友贵子(大岛弘子饰)到海边练习,贵子也是个聋哑人。
茂对冲浪从喜爱发展到痴迷的程度,他一下班就到海边不停地练习,而贵子总是坐在海滩上微笑地望着他。
日复一日,茂的技术越来越好。冲浪用品店老板送给茂一套潜水服,并给了他一份参加冲浪比赛的申请表。在比赛那天,茂和贵子兴致冲冲地到了海边,却因意外没有参加成比赛。但茂对冲浪的热爱不减,贵子也一如既往地支持他,在后来的比赛中,茂取得了优胜。几天以后,茂又到海边练习。贵子因事来迟,却没有看到茂,眼前是一片寂静的海面。。