日本摄影记者芥川(林子祥)三年后重返刚刚解放的越南采访,遍地的生机令他心生欢喜,但当他无意间走进城市的另一隅结识当地女孩琴娘(马斯晨)后,方知之前所见不过是越共政府特意为他这样的外国记者安排的粉饰太平的假像。
在琴娘并非刻意的“导游”下,越南平民百姓正处于水深火热中的悲惨生活逐渐被芥川尽收眼底。琴娘一家人、战后唯一留下来的某酒吧的老板娘(缪骞人)及她的正想方设法逃离越南的情人祖明(刘德华)等人的被越共任意践踏的自尊强烈地触动着芥川敏感善良的心,尽管他并无彻底改变他们命运的能力,却仍是尽力给予帮助。。新区街童大强、昏迷、护发素、小妖、薄乐卡等是黑道少年,收保护费、入室抢劫等坏事无所不为。大强在这群人中比较冷静,当他看到自己的弟弟小强也跟着他们沦落时,心生无限感触。由于一次开车事故,薄乐卡与他们的大哥被杀,他们与大花猫和猪油糕藏在小妖的婆婆家中。由于经济短缺,他们一方面要大花猫和猪油糕出去接客,一方面求助于顶爷。不想顶爷报警,把昏迷抓走,大花猫和猪油糕被另一帮少年掠走。逃生的大强和昏迷放火烧了对方的地盘,对方帮会不甘吃亏,追杀他们,并祸及了家人。。