故事发生于1926年的德国,安娜(纳嘉·乌尔 Nadja Uhl 饰)和罗特(斯科拉·鲁特 Thekla Reuten 饰)是情同手足的姐妹,他们的父母在两人六岁时双双去世了,留下孤苦无依的两姐妹。叔叔收养了身体较为强健的安娜,体弱多病的罗特则被阿姨和姨丈带走了,自此两姐妹一个生活在德国一个生活在荷兰,再也没有见过面。
叔叔对待安娜非常的粗暴,安娜每天都要干数不清的活,还会动辄遭到辱骂殴打。罗特就幸运得多的,阿姨对待她如同亲生女儿一般视如己出,让她接受良好的教育。虽然两个姑娘没有见面,但她们的内心里都在深深的想念着彼此。二战爆发了,纷飞的战火中,罗特和安娜在德国见面了。。大刀世家传人齐昭曾是宣统皇帝御前侍卫。民国初年,齐昭为报杀父仇离京返乡,重振镖局,开设武馆,在军阀混战的乱世捍卫和推广中国武术,先后打败东洋武士和西洋拳师的挑战,被尊称为“江南镖王”。可他万万没想到造化弄人,他最信任的两个师弟中,一个是日本黑龙会成员,想尽办法拉他下水当汉奸,而另一个却是有夺妻之恨的救命恩人。更让齐昭没想到的是,他心爱的女子竟是杀父仇人的掌上明珠。在风波险恶的江湖中,他的命运起伏跌宕、危机重重。齐昭恪守“仁义礼智信”的祖训,凭借高超武功一次次化解危机,坚守道义。后齐昭在地下党的积极引导下秘密入党,并组建抗日游击队。当齐昭苦苦寻觅二十年的真相终于水落石出之际,七七事变爆发,日寇入侵中国,而他的杀父仇人却作为国军军官奔赴抗日前线。齐昭为了国恨放弃家仇,参加共产党游击队,和杀父仇人并肩抗日,浴血奋战。黄利辉(段奕宏 饰)曾经是一名怯于在战场上同日军搏杀的抗日战士,战争过去,中国大地又陷入了新的纷争。1946年,在家乡难以生存的利辉听从母亲的安排,带着她赠送的小刀,远赴泰国投奔亲戚。然而语言不通,又有哮喘病的利辉在雇主家没做多久,便因为老板娘的无礼愤而出走,利辉拖着虚弱的身体,在泰国工人的嘲笑戏弄中,做苦力谋生,异国女童的微小善意此时也成了他唯一的心灵慰藉,可昔日战场上的恐怖记忆萦绕在他心头,令他在睡梦中铸下大错……流落泰国乡间的利辉整日被几个孩子骚扰,终于,他心中的魔恣意爆发,令一切不可挽回……。