年幼的徐俊英从小与在美军基地村经营酒廊的母亲相依为命,孤单而寂寞,唯一的乐趣是躲在属于自己的秘密基地创作歌曲。一日,俊英遇见了夜总会一名新舞台歌手的女儿朴慧仁。双目失明的慧仁那双清澈的眼睛和温暖的笑颜,都让俊英怦然心动,俊英总是默默地守在她的左右。
正当俊英(权相宇饰)成长为英俊少年时,慧仁(金喜善饰)却被姑妈带走前往汉城,俊英也被汉城的亲生父亲改名为车俊奎,开始了新的人生。在新学校里,俊英与朋友李健宇(延政勋饰)结下了深厚的友谊。几经辗转,俊英终于与慧仁命运般地重逢,而此刻慧仁又将被继父带往美国,两人再次分别。来到美国留学的健宇偶然间遇见了仿佛天使般的慧仁,也深深地爱上了她。。故事发生在20世纪20年代美国经济萧条时期,工人查理在工厂干活、发疯、进入精神病院,这一切都是与当时的经济危机给人们带来的生存危机有着密切的联系。而在艰难的生活中,查理和孤女相濡以沫,场面温馨感人焕发着人性的光辉。。