故事发生在二十世纪年是年代的美国,乔伊(约翰·哈克斯 John Hawkes 饰)是一名在业内小有名气的音乐家。同时亦是一名身陷麻烦与困境之中的瘾君子。舞台上的乔伊自信而又热情,尽情挥洒着人格魅力,可是在舞台背面,乔伊放纵不羁随心所欲的生活却鲜少有人知道。 母亲去世之后,艾米(艾丽·范宁 Elle Fanning 饰)和父亲乔伊开始了相依为命的生活,父女两人没有固定的住所,而是住在酒店里,日日狂欢。艾米稚嫩的双眼见证了乔伊的荣光,见证了那些曾经和父亲同台演出的杰出的艺术家们私底下的模样,却也深深了解荣光和名誉背后的阴影。可即便如此,艾米却依然深深的相信和爱着乔伊。。乔安娜是一个11岁的女孩,来自一个非常特殊的家庭。他们有转化成为动物的能力,尽管乔安娜还不知道。但当她妈妈变成鹦鹉的那天,她发现了真相。乔安娜有三天时间将她的母亲变回人类,否则她将永远留在鹦鹉身上。危机时刻,在家人和朋友的帮助下,她成功地拯救了鹦鹉母亲。。