因为今年春天导入的“校园律师制度”,新人律师田口章太郎(神木隆之介)被律师事务所的老板高城(南果步)派遣到青叶第一中学。监护人水岛(堀内敬子)正在向班主任望月(岸井雪乃)抗议,因为自己的女儿受到了体罚。田口说,“你现在的行为是强行妨碍营业”,赶走了监护人。校长仓守(小堺一机)因为大事化小和平解决心情很好,但是教务主任三浦(田边诚一)对田口的做法提出反对。几天后,体罚问题发展成了谁也没想到的状态…。原恵一の劇場作品初監督にして原点とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション監督原恵一』(晶文社、2005年)に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14]。 原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。当時、廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある。 ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。翌日、人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔美は人形を探す約束をするが、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし...。