民国年间,石大头、彭二骡、武山虎三异姓兄弟为湘西名绅沈家齐收养,三人肝胆相照,情同手足。十年后,因缘际会,三兄弟分别投入“国、共、匪”不同阵营,接连不断地卷入政治的明争暗斗,成为你死我活的对手。曾经同生共死的兄弟,在愈发激化的矛盾中,终于走到了割袍断义、挥刀相见的一天……抗日战争爆发,尽管旧日恩仇如山,但在民族大义面前,恩断义绝的三兄弟重新站在了一起。他们各自率部,组建抗日湘军,在“淞沪会战”的关键时刻,远赴杭州湾,凭着简陋的武器,与日军侵略者殊死血战,用鲜血与生命,铸就了气壮山河的血肉长城……。今次寅次郎自告奋勇做媒人,尝试撮合戇直少年良介与纯情小姑娘幸子。“恋爱经验”丰富的寅次郎,以过来人身份指点良介,大献「追女」妙计,可惜他的办法老土到极,良介多次碰钉,最后失恋而回,在寅屋楼上企图自杀,引火自焚…… 大难不死的良介失意地返回老家长崎,谁知此时寅次郎又出现了,还邂逅了良介的失婚姊姊藤子,令寅次郎再次情迷意乱……。