1939年,持续三年的西班牙内战接近尾声,右翼法西斯分子风头正劲。左派战争孤儿卡洛斯(费尔南多·缇艾弗 Fernando Tielve 饰),被父亲的战友们送到一个位于荒郊野外的孤儿院。这个孤儿院由严厉的卡门女士(玛丽莎·佩雷德斯 Marisa Paredes 饰)和和蔼的卡萨瑞斯教授(Federico Luppi 饰)共同经营。卡洛斯离开亲人和叔叔们的失落情绪并未持续太久,他很快就融入了这个满是同龄人的大家庭。不过,这个院子中央插着炮弹的地方,也许原本就存在着些许异常。卡洛斯所睡的12号床之前属于一个名叫山迪的孩子,山迪在不久前离奇死去。自从卡洛斯来之后,那个小男孩的鬼魂便不断出现……
本片荣获2002年阿姆斯特丹奇幻电影节评委会银奖;2002年法国Gérardmer电影节国际影评人奖、评委会特别奖和青年评委会奖;2002年青年艺术家奖最佳演员奖(Fernando Tielve)。。在济南一角,有一个年画世家,他家有一个儿子叫做蒲松龄(马浚伟 饰),自幼天资聪颖的他对于书画、故事都极其擅长,蒲父对他的寄望颇大。但误解蒲父的蒲松龄不愿受到父亲的摆布,希望做自己真正想做之事。和镇上的捕快高喆(陈锦鸿 饰)结成好友的他,因此知道了镇上不少离奇古怪之事,开阔了他的眼界。
某一次,蒲松龄和高喆在追中一起案件时,差点遭到歹徒的毒手,幸而被一名女子小翠(陈法拉 饰)相救。原来小翠竟是来报恩的狐仙,她对颇有才情的蒲松龄一见钟情。而另一边,蒲松龄又邂逅了在自家画坊工作的女工柳心如(钟嘉欣 饰),而心如来到蒲家原来是有目的的……一出出人鬼狐仙的故事就此上演。。