三年前林超科因为与李鹰的理念不合,带着有人类意识的机器人,离开了李鹰。三年后,林超科的女儿林玉,在补习班里遇到一个奇怪的儿童机器人李机。林玉和他很有好感,和他成为朋友。林玉始料不及,李机是李鹰派来的。
林玉生日那天,李机潜入林超科家里,想去偷电脑数据,阴差阳错之下,落下泳池发生了故障。林超科在修好他的同时,也给他赋予人类意识。
李机成为新人类后,林超科和林玉对他悉心照顾,教导他好好做人,但是李鹰不愿意放弃李机,又对林超科当年带走的机器人耿耿于怀,派出了一个邪恶的机器人。
李机林玉,与邪恶机器人斗智斗勇的同时,李机明白了作为人类的责任,林玉也慢慢知道了自己的真正身份……。宽永十五年,德川幕府打压天主教徒,导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中,约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜,满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞(沢田研二 饰)复活,他捐弃信仰,转生魔界,发誓报复幕府统治者。在此之后,他接连将细川夫人(佳那晃子 饰)的怨灵、濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏(緒形拳 饰)以及宝藏院胤舜(室田日出男 饰)、遭遇灭族的伊贺忍者雾丸(真田広之 饰)拉入魔界,邪魔的力量陡然倍增。细川化身阿玉迷惑四代将军家纲(松橋登 饰),柳生但马守宗矩(若山富三郎 饰)有心除魔,无奈天不假年,更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫(千葉真一 饰)成为铲除邪魔外道的最后希望……
本片根据山田风太郎的传奇小说改编。。