赫勒(爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰)是杂耍班的演员,他和妻子伯特纳(梅丽· 戴尔沙夫特 Maly Delschaft 饰)合作表演的空中飞人项目深受观众们的喜爱。然而,随着时间的推移,伯特纳的身材渐渐走形,已经不再适合表演空中飞人了,无奈之下,赫勒带着她来到了位于德国汉堡的另一间杂耍班谋生。 贝尔特(利亚·德·普提 Lya De Putti 饰)是常常来看演出的观众,在赫勒的见一下,她开始尝试登台表演,谁知道贝尔特的表演大受欢迎,就这样,贝尔特成为了杂耍班的红人。在朝夕相处之中,赫勒喜欢上了年轻貌美的贝尔特,他无情的抛弃了妻子,和贝尔特私奔了。。你还记得儿时陪伴你的玩具吗?它们现在在哪里呢?当有一天,你们重逢,你会不会想起它曾经给你的温暖,和传递到手心的,爸爸的爱?。影片的背景设定在1999年,主要讲述了一群少年在二十世纪的最后一年里,用各种匪夷所思的方式度过他们在高中的最后一天。。