一场仅限邀请的庆祝派对,受邀的两位客人跟主办者似乎有着不可告人的秘密,在肉体的欢愉里精神却持续颤栗着,秘密与身体同时交缠密不可分…。本片源自于瑞典导演奥拉西蒙森、乔安史特贾恩·尼尔森的成名短片《One Apartment and Six Drummers》。 出生于著名音乐世家的警官阿玛迪斯仇恨音乐,童年记忆是一长串代表荣耀的祖先名单,但他痛恨音乐,那对他是一种折磨。当一群倡导无政府主义的鼓手发动音乐快闪攻击,把整座城市当作乐器敲打,先是潜入开刀房,用仪器与人体当作打击乐器,接著在银行绞碎钞票来创作曼妙声响,公然挑战当局,阿玛迪斯的生活顿时陷入混乱。为了追捕这群音乐恐怖份子,他必须踏进花了大半辈子想要逃离的音乐世界。鼓手们准备以歌剧院做为终极目标,让城市聆听一场前所未有的音乐会,而阿玛迪斯的哥哥正是该晚的指挥。此时,阿玛迪斯却发现自己爱上了这群闹事者的首领……。这时瓦克斯曼(伍迪•艾伦 饰)的事业并不如意,生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采,那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎,幸好有前妻艾丽为他推荐,有机会执导一部新电影。
出资拍片的人正是艾丽的男友,但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作,再次冲击电影界,瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候,他无端失明了,他又如何能导演好一部电影呢,疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐,他要隐瞒病情,把电影拍完。到头来,老板兼情敌又会否知道他的秘密呢?。