1939年初,陪都重庆,女大学生赵欣梦在回家途中被相貌、穿着和自己完全一样的日本女特务千代子绑架。千代子是大特务北条荣一名义上的独生女,也是赵欣梦幼时失散的孪生姐姐。千代子偷梁换柱的计划很快败露,获救后的赵欣梦主动请缨冒充千代子潜回北条荣一身边做卧底,以其人之道还制其人之身。赵欣梦在明为国民党军统上尉实为共产党的李汉正帮助下,杀死了北条。千代子在重庆大轰炸中成功逃回上海,决心复仇并夺回自己的身份,却面对了身份与情感的双重幻灭,举枪自尽。面对孪生姐姐的遗容,赵欣梦悲从中来,如果当初被抱走的是自己,那今天的命运就会完全不同。抗战胜利后,赵欣梦和李汉正一起前往苏北解放区加入共产党,组织上却决定让赵欣梦在国民党军统继续潜伏,以发挥更大的能量。。韩国国民主持人兼顶级演员赵雅罗(吴贤庆 饰)表面上风光无比,既事业有成,又是韩国最著名主持人孔正汉(朴成雄 饰)的妻子。实际上她的生活一团糟:自己上了年纪难以和年轻女演员竞争,不成才的儿子又遭到退学不得不回国,丈夫十多年来碰也没碰过她,只是和她维持着看似幸福美满的夫妻关系。
很快,她想到让一家人重新生活的机会:让丈夫参加总统竞选。然而丈夫误会了新生活的意思,以为妻子愿意离婚,他多年来的秘密爱人也随之浮出水面。而他带回家的爱人,居然是一个男人。丈夫是同性恋,儿子不成器,优雅的女人赵雅罗将要如何继续维持她的风光生活?。三年的时间匆匆一过,经历了风风雨雨的特洛伊和女友盖比瑞拉即将迎来毕业,面临着各奔东西的局面。虽然两人非常希望能够继续在一间大学就读,延续彼此的感情,可惜无论是家人还是自己的志向,让两人产生分歧颇大,免不了争吵。但两人还是决定和野猫队的其他同伴们一起举办一场音乐剧,以此来怀念那些高中的美好时光,并憧憬美好的未来。盖比瑞拉接到的斯坦福大学的荣誉课程通知书,课程的日子正好与毕业舞会的日期相冲突,面对选择,她不知道自己到底该何去何从。特洛伊知道后,虽不愿分离却仍然劝说盖比瑞拉不要放弃这个机会,不要埋没自己的人生。最终盖比瑞拉最终决定离开,而且也没有在毕业舞会的前夕赶回来……
最后,特洛伊和盖比瑞拉的爱情是否能修成正果?。