远古时期的太平洋西北部大陆,父母双亡的印第安人三兄弟相依为命,靠打猎为生。一次,大哥在打猎时误闯了熊的家,母熊以为大哥要来伤害她的孩子,将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨,发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里,当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时,他的行为触怒了森林的神秘力量,克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米,德纳米以为弟弟也被熊杀死了,疯狂的追杀变了熊的克纳。
为了恢复原貌,克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中,他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达,他们一起踏上了这趟神秘的旅程。。清朝乾隆年间,日本国特使西村先生来京觐见,皇上听说他这次来的目的是想在大清国找一位围棋高手跟他下棋。和亲王领旨来到待诏处,正赶上棋待诏们为了争首席之位而打架,和亲王一气之下给他们下了死命令。日本使节西村如约来到翰林院和棋待诏们下棋,不料,棋局才刚刚开始,待诏大人们就傻了眼。两国的下棋规则截然不同,在协商之后,双方决定让两国的规矩各占一半。对弈正式开始,棋待诏们由于不懂日本棋术,没一会儿就纷纷败下阵来,一个个被西村杀的人仰马翻。皇上得知棋待诏们在对弈中全军覆没,勃然大怒,在和亲王的提醒下,皇上想到了一个人或许能替自己挽回面子,他就是前国手—施襄夏。施襄夏奉旨和西村展开棋艺对决,他不负众望,以一子险胜西村。这让皇上龙颜大悦,决定重重赏他。施襄夏当上了首席棋待诏,让一直眼红这个官职的王大人心生怨恨,为了挤走施襄夏,王大人想亲自跟他对弈一局。施襄夏展露出的高...。