家住金泽的教师堀川周平(笠智众 饰)是一个人生坎坷的男人,他的妻子早年去世,多年来周平独自含辛茹苦将儿子良平养大。在某次郊游中,一名学生不幸溺毙,周平作为负责人引咎辞职。失去工作后他带着儿子回到故乡信州,并在村里谋得一份差使勉强度日。良平学习还算用功,他进入中学后寄宿学校,而为了能供儿子完成接下来的学业,周平只身前往东京工作。此去经年,黄天不负有心人的良平(佐野周二 饰)考入仙台帝大,进而在秋田的一所学校取得教师的岗位。他日昔盼望和父亲重聚,怎奈周平全力支持儿子的事业,不忍拖周平的后腿。在动荡的岁月迁徙,父子分出两地遥遥相望……
本片剧本是小津安二郎于1937年出征前夕完成的。。市内发生了连环杀人案件,死者均被挖去了肝脏。民宇(赵显宰 饰)是负责调查此案件的刑警,他感到此案或许与专门从事器官贩卖的黑道组织有关。民宇悉心伪装,打入了组织内部,然而狡猾的敌人还是看穿了民宇的动机和身份,欲将他除之而后快。案件的罪魁祸首是臭名昭著的九尾狐家族,而当家族中的尹诗妍(金泰熙 饰)准备杀死民宇时,却震惊的发现他竟然就是自己曾经的恋人,因此手下留情。
所幸捡回一条命的民宇来到了酒吧,在此再度遇见尹诗妍,并在没有认出她的情况下救了她一命。尹诗妍后悔当初没能狠心杀死民宇为家族留下了巨大隐患,因此决心一定要弥补这一过错,亲手了解民宇。。