《12把椅子》小说中的骗子主角奥斯塔普·本德尔的前传故事。 帝国的黄金狩猎仍在继续。一根无价的魔杖,一个本应在阳光明媚的里约热内卢提供童话般生活的宝藏,从易卜拉欣·本德尔和他的年轻学生奥斯塔普顽强的手中溜走,落入内斯托尔·马赫诺手中。他确信,这并不是唯一隐藏在附近的珍贵文物。因此,红军、白军、土匪和游击队参与了一场争夺神话黄金的比赛,奥斯塔和欺诈大师易卜拉欣必须超越自己,以免被抓住并获得魔杖。同时,他还赢得了一个美丽女孩的信任,她对奥斯塔感到失望,并结婚了。。1930年的非洲,种族歧视仍然很严重。白人儿童P.K.在这里长大,作为一个英国孤儿,他备受歧视和欺侮,唯一的朋友是来自德国的作曲家多克。随着战争的爆发,多克被英国兵抓入监狱。P.K.也随之入狱。在狱中他结识了黑人拳击手皮尔,后者不仅教会了他如何用拳头保护自己,也让他明白了种族歧视的根源。当目睹了皮尔为自己的理想付出了生命之后,P.K.立志此生将为消除种族歧视而战。出狱后的他,无视当局的禁令跑到种族隔离限去教书。还邂逅了美丽迷人的玛丽亚,两人坠入爱加,玛丽亚不幸成为种族斗争的牺牲品。深爱着她的P.K.抑止住自己复仇的冲动。毅然的在消除种族歧视的路上坚定的走下去 ...。孟买警方的警察德鲁夫追捕一名用燃烧毒品瞄准年轻女孩的连环杀手。在调查嫌疑人时,警方发现他们面对的是一个比预期更危险的人...。