影片以清光绪十八年钦加同知衔正五品知县章炳焘为主人公,生动地描绘他在内乡为官九年,用自已的聪明和才智同内乡商会会长郑弼金为代表的地方邪恶势力做斗争,保护了内乡的穷苦百姓,利用地方绅商的银两修建了融大江南北风格于一体的县署衙门,使内乡的百姓有了申冤说理的地方,为老百姓创造了一个民心稳定、太平盛世的良好生存环境,同时公正廉明的他也得到内乡百姓的尊敬和爱戴。
西部电影集团西安电影制片厂。马跃进(鲍振江 饰)是一名在厦门生存的拾荒者,他长期混迹在火车站,跟踪扒手,把扒手们扔掉的钱包捡起来,联系失主以勒索小钱财。有一次他捡到了一个钱包,一张女人的照片从钱包里掉出来,被拾荒的小男孩(叶昭 饰)捡到。小男孩一直跟踪马跃进,想趁他上厕所的时候偷走钱包,却被马跃进识破了。马跃进与小男孩纠葛许久之后才弄清,原来照片中的女人和小男孩有很大渊源。马跃进想勒索钱包主人却进入了一个圈套,而小男孩把一切看在眼里。死里逃生后的马跃进与小男孩冰释前嫌,开始了相依为命的生活,被小男孩打动的马跃进决定在新年过后带小男孩去寻找亲人,一老一小踏上了异地的寻亲之旅……
本片是北京电影学院2012届毕业联合作业,获得了第四十九届台湾电影金马奖等奖项。。