本动画片为我们描绘了一个想象中的可怖世界,曾获得1962年奥斯卡动画片奖。男人在美丽的海边用可充气气球为自己制造了安逸的度假氛围,可充气气球不但为他变作帐篷、躺椅、水球等物件,还如他所愿化身美食和美人。制作出来一个颇具姿色的美人后,男人非常满意,可是美人却瞧不上他。为了赢得美人的芳心,男人开始利用可充气气球来恐吓她,美人暂时被他征服。随后,美人趁他不留神,勾搭上一名健硕的男子,他又与该男子展开争夺战。然而,他和那块秀美的风景区,不过也是可充气的替代品而已。。巴特度过了艰难的一年。先失去了母亲,后又与未婚妻分手,几乎同时失去了生命中两个重要的女人。而自己又患上了严重的精神健康问题。伤心欲绝的他感到前途未卜,于是不得不放弃与前任共享的公寓,搬到他最好的朋友道格的车库里,开始为一家医疗公司撰写有关导管和结肠造口术袋的评论。一天巴特遇到一个在洛杉矶度假的女人 - 维也纳。两人在一起度过一个美好的夜晚后,巴特突然意识到生活并不全是可怕的。女友告诉他,她其实来自于未来,她在2052年为美国国家安全局的一个分支工作,她非法回到美国,只是为了将来能买股票帮助生病的母亲。巴特在某种程度上被感动了,他不顾一切地选择相信她。虽然时间旅行看起来荒唐可笑且难以解释,但爱也是如此。他们所拥有的感觉很特别,所以巴特决定相信自己的直觉,接受这件小小的好事并选择帮助她,屈服于这不合逻辑的爱的概念。慢慢地她故事表面的裂缝慢慢开始浮出水面。最初让人感到困惑却又美丽的东西,演变成了更加令人担忧的东西。道格鼓励巴特要谨慎处理两人的感情,是质疑他深爱的女人是否理智,还是再次相信爱情和魔法,巴特被迫做出抉择。。让(让•迦本 Jean Gabin 饰)在二次世界大战后成为了一个落魄的逃兵。在大雾弥漫的夜晚他搭上了一辆顺风车,并救下了一只小狗,小狗跟着他来到了这座海滨小城。小城的码头上终日雾气弥漫,天空市集尽显压抑之色。让在这里遇到了美丽的奈丽(米歇尔•摩根 Michèle Morgan 饰),两人逐渐相爱,而让却不得不面对自己颠沛流离的逃亡命运。奈丽的监护人扎贝尔杀死了她的前男友莫里斯,奈丽不堪忍受他的占有欲和管教离家出走。让在一次与奈丽的相会中惹上了当地的黑社会分子路西恩(Pierre Brasseur 饰),路西恩觊觎奈丽的美色,一直在追寻莫里斯的下落。正在奈丽回家后面对扎贝尔疯狂侵犯的危急关头,让及时出现打死了这个卑鄙的商人。两人一同走在雾码头的街道上,面对分别的时刻,路西恩却开枪射杀了让……。