1937年10月,在全面抗战之际,延安发生了抗日军政大学第六队队长黄克功(王凯 饰)因逼婚而枪杀女青年案件。凶手黄克功是红军团长战斗功臣,被害者是由太原投奔延安参加革命的16岁女青年刘茜(马薇薇 饰)。如何审判黄克功?成立才两个月的陕甘宁边区高等法院,院长不在,重任落到审判长雷经天(成泰燊 饰)身上。雷经天曾参加过南昌起义、广州起义、百色起义,与黄克功一同走过长征路。红军法官要审判红军将领,简陋的边区法院从未经历如此大案。毛泽东(黄海冰 饰)、贺子珍(戴江 饰)、张闻天(章劼 饰)、胡耀邦(毛孩 饰)都不可回避地参与此案。面对国内外的舆论,面对愤怒的学生百姓,面对老红军的请求,雷经天承受各方压力,采用公开审理,民主判决的方法审判此案。在陕北公学的操场上,二千多人参加,胡耀邦作为代表公诉人发言,有12位群众代表发言,黄克功当庭辩论,最后审判庭五人展开了激烈争辩……黄克功一直在期待毛主席的特赦令,终于毛泽东的复信来了,在大会上宣读,他赞成处黄克功以极刑,没有赦免他。。故事发生在三十年代的上海,顾维邦是一位名不见经传的小导演,一次偶然中,他遇见了名为孟思凡的女明星,两人一拍即合,决定拍摄一部爱情惊悚电影,顾维邦为其取名为《夜半歌声》。一切都进行得很顺利,演员们纷纷入驻剧组,等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院,虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件,不宜久留,但固执的顾维邦毫不在意。果不其然,没过多久,剧组里就接连发生了许多怪事,直到扮演男主角的演员离奇死亡,众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻费丽斯来到剧组想要调查事件的真相,却牵扯出了一段顾维邦和孟思凡之间的尘封旧事。。尽心辅佐武藤泰山(远藤宪一 饰)登上政坛顶点的首席秘书贝原茂平(高桥一生 饰),当年也有一段刻骨铭心的经历。五年前,内阁总理大臣突然辞职,以国土交通大臣乡田刚(升毅 饰)为代表的数名政客围绕首相宝座展开激烈竞争。贝原时任乡田的秘书,他的父亲曾经也效力乡田麾下,甚至不惜替主人背上罪名死去。在竞选过程中,乡田团队加入了一名美女雪野诗音(相武纱季 饰),对方居然正是贝原学生时代曾深深喜欢的学姐。随着竞选的白热化,针对乡田的攻击日趋激烈,雪野展现出迥异于过去的一面,而乡田也变得越来越让贝原感到陌生和心寒。
在人生和政途的岔路口,贝原茂平完成了和武藤泰山的邂逅……。