波利娜因为担心哥哥而常常失眠。一次偶然,一个陌生的老太婆给她喝的茶,让睡梦的她走进了童话世界。她在这个奇异的世界里了参加了一场比赛,考验她是否具备成为沙皇女儿的能力。波利娜必须通过各种难关,才能借以另一个人的身份回归现实生活。。30年代,中国魔术界在海南岛举行魔术盛会,推举中华魔王参加万国魔术大赛。为此,全国各地的魔术大师乃至神汉、巫师、方士、术士之流的江湖人物都云集在这里。雪芳魔术班与跛脚的怪客路不平不期而遇,相见如故。黄昏,他们来到加积镇的繁华地带,在伏波神庙前献艺。路不平为救场粉墨登场,博得一片喝彩声,身着披风压轴上场的雪芳更是色艺俱佳。心怀叵测的九风神教南海分坛坛主看中了杨雪芳,逼她做护法神女,巧于周旋的班主杨大荣与大家商讨,欲趁黑夜逃离。但丁坛主早已在门前布满手持兵器的教徒,魔术班高手罗汉挺身而出,。出奇制胜,大家匆匆逃离险境。途中,化装成联防治安队的九风神教马队欲强行带走雪芳,路不平暗中相助,将骑手们一番捉弄后假称班主被马队带走。路不平被押入南海分坛,面对森严的九凤邪教,他嬉笑怒骂,巧施魔术,把丁坛主尽情戏弄一番后溜之大吉。南海分坛的失利惊动了九风神教教主,他亲...。