梅琳是心理咨询中心的青年女医生。一天夜里,她接到一个电话:“我杀人了,我手上有血。”这个深夜里来的电话使得梅琳和公安特警肖和相识。梅琳冷淡而又彬彬有礼地回答了肖和的提问。梅琳风采迷人,连她的病人也常常痴迷于她。一天,她在购物中心为患者买治疗玩具,被病人二黑跟踪。深夜,那个恐怖的匿名电话又来了,梅琳机智地将电话录了音,她反复听了录音,发现有轮船汽笛声伴着男子低哑的声音。她来到码头寻找线索,与肖和不期而遇。通过先进的监听装置,警方查出是二黑打的电话。调查证明,二黑不是凶犯,他只是凶杀案的目击者。他在杀人现场受到强烈的刺激后,患有“逆行性遗忘症”。梅琳、肖和竭尽全力帮助二黑恢复记忆。童年时他与小女伴在湖中划船,波涛涌起,女伴跌入湖中,从此,二黑就背负着沉重的犯罪感,引起心理疾病。二黑终于认出凶犯,走私犯罪团伙头子迪克。迪克及其同伙在顽抗时被击毙。梅琳与肖和也渐渐相知相恋。。“九一八”后,青年诗人辛白华与朋友梁质夫从东北流亡到了上海,刚刚离婚的施夫人对辛白华很有好感,白华也深受施夫人吸引。白华的二楼住着少女阿凤和她的母亲,她们得到了白华和梁质夫的帮助,不久阿凤的母亲病逝,白华很同情她就把阿凤送到学校读书。梁质夫因受到朋友牵连被捕入狱,白华躲到了施夫人家,被施夫人带到青岛游玩。阿凤加入了歌舞班也来到青岛演出,她演出的《铁蹄下的歌女》仍没有使白华走出安逸生活。梁质夫出狱后北上参加抗战,不幸牺牲,白华听到好友牺牲的消息后毅然离开了温柔乡走上了抗战前线。。