怀玉公主是清朝将领傅正意外收养的一名女孩,其真实身份是明朝亡国皇帝永历之女。在怀玉十八岁的那个元宵节,她和嫂子成莹女扮男装上街出游,竟然邂逅了吴三桂之子吴应熊和微服出巡的康熙皇帝,三个人虽都掩藏了真实身份却十分投缘当即结拜为"兄弟"。一次意外,怀玉与当时显赫的成家结下恩怨,其女子的身份也被康熙知道,三人的关系由此发生了改变。怀玉不可告人的身世之谜、吴应熊和康熙日后的决裂、三人剪不断理还乱的感情纠葛、成家与傅家的恩怨情仇等都成为本剧的看点。。三位大导演的三个小故事:楼上:《俄狄浦斯的烦恼》,讲述一个被母亲困扰的男人;楼中:《没有伊佐的生活》,讲述了小女孩伊佐与印度小王子和自己的父母的感情;楼下:《生命之课》,一个画家暗恋自己的女助手,失恋与幸福同样刺激她的灵感。。