解放战争时期,国民党特务杨先生潜入内蒙某旗,与蒙奸吐素拉格其阴谋勾结。与此同时,苏合和孟赫巴特尔奉共产党的指派,赶赴该区建立民主政权。孟赫巴特尔的妹妹乌云碧勒格和道尔基王爷的牧马人顿得布是一对恋人,他俩正准备举办婚事,却遭到王爷的阻挠。在坏人挑唆下,顿得布误认为苏合破坏他的婚事,并由此疑心孟赫巴特尔背叛了自己的民族。杨先生与吐素拉格其乘机怂恿王爷囚禁苏合,并公开宣布反共。苏合不顾个人安危,光明磊落地向王爷和广大牧民宣传共产党的民族政策,赢得了牧民的信任,并稳住了王爷。苏合又以救护顿得布母亲的实际行动,消除了顿得布的误解。之后,顿得布目击杨先生戏辱未婚妻乌云碧勒格的情景,弄清了蒙奸与特务狼狈勾结的真相,始彻底醒悟。此时,敌人活动加剧,草原危机四伏。孟赫巴特尔在去向上级要求援兵的途中遇害,苏合的生命也受到严重威胁。顿得布闻讯赶往苏合处,详细报告敌人活动的阴谋,又主动请缨与苏合同去求援。不久,国民党军队开入该旗,共产党领导的蒙汉联军也在苏合和顿得布的带领下赶到,一举歼灭了敌人,活捉了杨先生和吐素拉格其。在牧民的欢庆声中,王爷也站到了牧民的一边。顿得布光荣地成为一名蒙汉联军战士。。民国初年,杨城的大地主奴老爷准备把自己的女儿天良嫁给城里的米行老板曾家,可是曾家的大少爷曾光汉拒绝迎娶大脚的天良,刚从东洋留学归来的曾家二少爷曾光年嘲笑父兄和家人的迂腐,高调宣称自己非大脚女人不娶!得到悔婚消息的奴老爷领着长工土根等人大闹曾家,两家从“亲家”变成了“冤家”,被退婚的奴老爷把天良嫁给富农陈贵的儿子大弟,换取他们家的五亩“天字号”良田,利用良田产出的珍珠米,最终击垮了曾家的米行。但是与大弟并没有爱情的婚姻又让天良陷入另外的漩涡。曾家二少爷逐渐对天良情有独钟,二少爷曾光年留洋的同学叶书琴虽然对他暗生情愫,但是过于熟悉的两人一直难以成为情侣,进步的叶书琴投身革命。历经北伐、抗日战争、解放战争等几十年的沧桑巨变之后,天良与曾光年最终牵手。。A thriller set in Benares, Jaipur, Mumbai and Delhi, Setters is about a racket profiteering from academic scams. The film follows a cat-and-mouse game between two good friends: one a cop, and the other a "setter" who arranges brilliant students in place of weak students to appear in examinations.。