16岁的少女艾美(白田迪巴耶饰)总是在做奇怪的梦,不堪其扰的她决定启程从新加坡前往日本,寻找她失踪的母亲(筒井真理子饰)。在东京,她第一次见到了她的舅舅(永濑正敏饰),一位愤世嫉俗的出租车司机。舅舅性格孤僻乖戾,不情愿地担任起照顾艾美的角色,陪伴艾美返回被阴霾笼罩的故乡。这条光怪陆离之路亦布满了母亲一步步走向精神垮塌的足迹。随着艾美开始觉察到一些旁人无法觉察到的事物,她和舅舅的情感也逐渐深厚。在变幻的风景之中,艾美神秘的梦境与她失踪的母亲也逐渐开始显影。。1948年,“五一口号”发表后,以童江南教授为代表的在中国香港的一批爱国民主人士,积极响应共产党的召唤,准备回到解放区。国民党反动派对此横加阻挠破坏,并派张少幕等人意图控制教授等人,苏行曾经是童江南教授的学生,接到组织的任务,赴中国香港护送民主人士回解放区,在港与国民党反动派展开了一场生死较量。苏行刚到中国香港,敌人就杀害了负责联络童教授的大公报副主编涂哲,这给他的工作造成极大困难。为了尽快护送童教授等人回解放区,苏行从追查杀害涂哲的凶手入手,挖出了张少幕的直接联络人党勋琦,发现了暗藏的敌人“蜜蜂”,阻止了张少幕带童教授离港的计划,解救了被张少幕绑架的童教授和他的女儿童笙。在驶往烟台的船上,彻底制服了企图炸船的张少幕,成功地将童教授等民主人士安全护送回解放区。。