吉普赛人马考住在多瑙河畔。某日,他得到一个发财良机:在伊斯坦布尔-巴格达的列车上走私汽油。由于需要金钱上的支持,他和儿子扎尔前去拜会老友、吉普赛人的“教父”葛尔加。但事实证明马考根本无法胜任这项工作,被年轻的匪徒达丹抢走了货物,还欠了人家的钱。为了还债马考要儿子娶达旦嫁不出去的妹妹.可其实扎尔正热恋着另一个吉普赛姑娘、金发碧眼的依达。婚礼那天,除了新郎新娘和依达,每个人都兴高采烈。正当大家享受着欢乐的滋味时,新娘却趁无人注意,从婚礼上逃跑了!在逃跑的路上,她遇到了皮泰并与之相爱。而解除了婚约的扎尔则带着心上人依达沿多瑙河顺流而下。影片获得4项大奖3项提名,原声带更与这部电影相得益彰,是巴尔乾-吉普赛音乐的名作。。末代刽子手万海处决犯人时,意外发现犯人竟是杀害其养父的仇人祈天良。他临死前所道出的秘密,使得万海对养父的过去产生了怀疑。而在他眼前发生的一起冤案,更使他走上了不归路。。1949年,新中国建立之初。江山初定,百废待兴,和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工,伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动,中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初,701局控制的侦听局莫名消失,为了查清消失电台的下落,701局负责人老鬼授命代号二〇〇的张学宁去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错,学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵。
阿兵不负众望,不仅通过层层严苛的考试,还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中,阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……。