一个年轻女人意识到她的未婚夫被某种实体附身,占据他人身体、谋杀家人然后继续附身到新躯体之上,当“他”想组建属于自己的家庭时,她将面临着几乎不可能的抉择。。1375年,中国正是元明更替之际,高丽国亦经历了内乱,明朝使臣被高丽所杀。这一年,高丽使团在龙虎将军崔祯(朱镇模 饰)和州镇兵系统的长官大政(安圣基 饰)率领下出使明朝,却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押,发配大漠。使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击,意外的获得了自由,在返回高丽的途中,使团偶遇被蒙古拉哈木将军(于荣光 饰)一部捉获的明朝公主芙蓉(章子怡 饰),崔祯决定救出芙蓉公主,以便南下南京觐见朝廷,完成使团的任务。使团中获得自由身的奴隶英率(郑宇成 饰)和龙虎军、州镇兵等人大开杀戒,将公主救出。拉哈木不甘示弱,返回大营召集部从,誓要将公主带回大漠。。奥山(仲代达矢 饰)在一次事故中,灼伤了脸,致使其面目全非,在丧失容颜的同时也把过去的自己给丧失了。整日缠着绷带不愿揭下,开始怀疑自己的存在。某一天,突袭妻子(京町子 饰),发现妻子尽然不愿同其温存,让奥山的愤怒达到顶峰。
奥山去寻求精神科医生的帮助,想要向其妻子发起一场复仇之旅。医生对奥山的提议很感兴趣,想要借其做一场实验。于是为奥山量身打造了一张足以引起人嫉妒的面具。起先还不适应面具的奥山深入人群中还会感到恐慌,但渐渐适应后,愈发习惯这张新的脸孔,奥山买了之前决不会穿的花哨衣服,酒量也和脸孔匹配似的减少。面具在无形中操控了奥山本人。随着对面具的驾轻就熟,复仇之旅也开始了。不出意料,妻子陷入了奥山布置的陷阱,在要收获复仇快感的同时,妻子却道出了让人惊讶的事实。面具后的奥山掩藏了自我,看似自由,但其实却和孤独越来越近……。