本片是导演有关人性的“生活三部曲”的终结篇章。影片没有线性叙事,由39个场景构成。镜头追随萨姆和乔纳森这对推销搞笑玩具的流动商人的足迹,伴随他们一户户上门兜售商品,如同导游带领观众在不同地点不同人群中游走。影片继承了导演一贯的执导风格,诗意,阴郁,黑色幽默又充满哲学思辨。。1970年,一群南昌知青上山下乡,来到了江西德兴的大茅山,大茅山大队的周芳和笔架山大队的孙承志机缘巧合,相识于大茅山上的仙女潭,两人互生爱慕,却在一个除夕之夜偷尝了禁果,周芳怀了孕,在干活的时候突然晕倒,在那个年代,未婚先孕是绝对不允许的,知青队长肖天奇准备召开知青大会,逼迫周芳交出那个男人,周芳不从,被关进了小黑屋,暗恋她的陈明权偷偷过来给她送吃的,却被守在门外的民兵队长抓住,把陈明权当成了那个男人关了起来。周芳不堪受辱,也不想再连累更多人,准备跳湖自杀,所幸被村民张嫂一家所救。后来,周芳回了城,孙承志自首去换回了陈明权,一晃就是30多年过去了,两人怀着各自的目的重回大茅山,再次相遇……。这是一个发生于印度北部Uttarnchal州一个叫Jim Corbett国家森林公园丛林中的恐怖故事。两个英国人在旅游时被一只怪兽杀死。接着这个事件以后,又有几起怪兽杀人案接连发生,一时间,搅得人心惶惶。这些恐怖事件激起了野生动植物学家Abraham和他喜爱摄影的女友Deol的探险兴趣。他们前往森林公园旅行并探究事情真相。在丛林中,这对情侣遇见了包括Oberoi 和Dutta在内的一队旅游者,他们希望能够亲眼目睹并且枪击那些巨型怪兽,于是两队汇合一处,结伴同游,一路充满了幽默和欢笑。但是随着旅游者一个接着一个地失踪,本来轻松的旅游气氛变得恐怖起来。虽然危险的对手处在暗处,但是Abraham他们感觉到对方绝非一般的人类,而是半兽半鬼的怪物。最后只剩下Abraham,Deol,Dutta和Oberoi四人幸存下来,他们来到了一个小村落,那里的首领Devg...。