本片由張徹導演,倪匡編劇,鹿峰、羅莽、孫建、江生及郭追領銜主演,拍於1979年功夫片高峰期。故事講述武林世家子弟袁鷹飛(鹿峰飾),表面上是仁至義盡的江湖俠士,實則是工於心計的奸險人物。他利用何非(江生飾)、馮加金(孫建飾)、曾樵(王力飾)及楊追風(郭追飾)等失意江湖的高手,對付虎威鏢局少鏢頭關雲(羅莽飾);豈料何非等四人與關雲不打不相識,反成好友……。高中生乙木守仁是鬼族的后裔,拥有强大的力量,有一天守仁的父亲告诉他,因为鬼族有使魔的血统,所以守仁必须担任魔女若月妮可的使魔。妮可是守仁的儿时玩伴,后来到魔女的圣地修行,在数年后妮可回到了镇上,她要求守仁当她的使魔,其实妮可喜欢着守仁…不过根据魔女的预言,有黑魔女盯上了妮可,而守仁就想尽办法要保护她…。明朝时期,一个偶然的案子让郁郁寡欢的玉田知县徐九经升遣为大理寺正卿,保举人是他昔日认识的并肩王。上任伊始,书僮徐茗探得侯府要为刘钰和李倩娘完婚,徐九经思虑良久,知其中必有蹊跷,但他还是沉着应对。翌日上门,奉上一坛贺喜老酒,傲慢的侯爷果然没把他放在眼里,徐九经据理力争,与安国侯展开唇枪舌战,眼看侯爷败下阵来,他趁机告退,并索走了带来的老酒。次日,他拜谒并肩王府上,尤妃热情相待,令九经涕零,趁机求得尚方宝剑。夜审倩娘得知,尤金趁人之危......。