单亲家庭长大的Jamie(Glen Berry)因为不爱运动,在学校显得很不合群,上学成为他最头疼的事,而随着年龄的增长,他同母亲的交流也有了障碍,尤其在母亲交了个莽撞憨直的男友后,他更不知如何与母亲相处。他的邻居,英俊的小伙子Ste(Scott Neal)与他相比,也好不到哪儿去,Ste时常遭嗜酒如命的父亲和哥哥拳打脚踢。
某天,Ste遭家人殴打后又被扫地出门,Jamie的母亲可怜他把他叫到家里同Jamie一起睡,两个少男第一夜虽没共枕,却对彼此生出异样感觉,而随着同床日子的增多,他们渐渐爱上了对方,但是,麻烦也紧接而来。。季玲(朱芷莹 饰)在一场意外之中失去了儿子,陷入了绝望和悲痛之中无法自拔。在整理儿子的遗物时,季玲发现了一张神秘的纸条,在纸条的指引之下,季玲决定前往人间仙境香格里拉,在那里,或许还留存着她和儿子之间的羁绊。
途中,季玲结识了名为艾利克斯(吴中天 饰)的男子,两人结伴而行,随着时间的推移,成熟稳重的艾利克斯渐渐吸引了季玲的注意。婚姻生活因为丧子之痛而陷入困境之中的季玲,无法压抑心中对于艾利克斯的感情。之后,季玲于意外之中坠入了山谷,被藏族人家收留,并因此结识了善良淳朴的藏族男孩(格桑定主 饰),在和男孩相处的这段时间里,季玲心中的阴霾和迷雾渐渐散去。。