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22 年前
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经历千辛万苦，郭靖（郭追 饰）和黄蓉（黄淑仪 饰）终于回到桃花岛，然岛上已是一片肃杀景象。二人发现，黄蓉母亲的墓穴被人打开，江南七怪染血其中，死状凄惨。根据现场留下的线索以及大师傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言，郭靖认准是黄老邪杀死了几位师傅，遂不顾黄蓉劝阻，与全不知情的黄老邪刀剑相向。另一方面，西毒欧阳锋和杨康亦在岛上出现，聪慧的黄蓉在铁枪庙戳穿二人的阴谋，并揭发杨康毒害欧阳锋之侄的真相。杨康恼羞成怒，攻击黄蓉时不慎中毒身亡。穆念慈万念俱灰，将尚在襁褓的幼子托付给黄蓉后亦随杨康而去。
十多年后，杨康之子杨过（傅声 饰）已长大成人。黄蓉恐其步杨康后尘，拒不授其武功。负气出走的杨过偶然在铁枪庙遇见因练九阴真经走火入魔的欧阳锋，于是随西毒学会了蛤蟆神功，更无意中知晓了自己的身世……。十年前，为把持朝政对外求和，当朝丞相联络刺客组织刺杀当朝大将军。大将军女儿晴天目睹父亲被杀后巧合之下得知收养自己的丞相竟然是当年生父被刺的幕后真凶，而当年刺杀父亲的执行者之一刺客影化名卫平就职于丞相府侍卫统领。晴天设计引诱刺客组织刺杀自己，真正目标赫然是当年与父亲之死的所有关联人。丞相，逃亡的侍卫李东，甚至刺客头领暗都在晴天的设计之下一一死去。在最后面对卫平的反击之时，晴天才得知，当年卫平因不忍杀害大将军在行动中故意露怯而被刺客联盟逐出师门。被仇恨冲昏头脑的晴天最终伴随着自己的计划随风而去，只有一直坚守信念的卫平存活下来。。
