转身遇到他
22 年前
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旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德饰）已经厌倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好，令他很满意，不过他很快发现，原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶，因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。。凯西（科洛·格蕾斯·莫瑞兹饰）在第三波攻击中失去了母亲，她的父亲（朗·里维斯顿饰）带着她和弟弟山姆（Zackary Arthur饰）逃到了难民营避难。当军队的人进驻难民营时，他们马上就以为自己已经得救了。沃斯上校（列维·施瑞博尔饰）声称他们是来帮助难民的，军队要带走所有孩子以便优先保护他们，然后再回来解救成年人。凯西的父亲虽不情愿，但还是同意了让两个孩子跟着沃斯的部队离开。因为山姆忘了拿心爱的泰迪熊，凯西回到难民营去寻找它，结果在她赶回之前，公交车就载着其他孩子离开了，姐弟俩就这么被迫分开了。回到难民营后，凯西和其他难民很快发现外星人可以寄居在人类体内，所以任何人都不能信任。但是士兵们和其他幸存者为接下来怎么做发生了激烈的争执，导致军队竟杀光了所有难民。凯西成功逃脱出来，并誓言要救回山姆 。。数百年前，在欧洲有一些拥有神秘力量的人群，他们被视为邪魔遭到绞杀，不得不逃亡美洲大陆。十七世纪，拥有魔力的五大家族联合，开辟了伊普斯维奇殖民地，他们为自保互相订立契约，以普通人的状态隐匿在人群中。五大家族的四名传人——凯勒布（史蒂芬•斯特雷 Steven Strait 饰）、里德、泰勒、伯格年龄相仿互相交好，他们的小集团是学校中的焦点，转校生沙拉（劳拉•拉姆齐 Laura Ramsey 饰）属意低调温顺的凯勒布，尝试着接近凯勒布却被恐怖的幻象困扰。同时，年满十八岁的凯勒布即将获得力量的升级，同伴里德出于嫉妒而敌视凯勒布令小团体出现了裂痕，学校中其他学生的意外身忙和陌生人科林斯试图接近小团体令凯勒布等人自感陷入了一场阴谋……。
