故事发生在一个雾气氤氲的奇幻城市中,怪博士格勒(丹尼尔·埃米尔福克 Daniel Emilfork 饰)因无法做梦而饱受折磨,痛苦的他唯有指示手下的克隆人(多米尼克·皮诺 Dominique Pinon 饰)绑架城中的孩童,通过一个怪异的机器来窃取他们的梦境。可是,所有的美梦到了他这儿,均变成了噩梦。阿一(朗·普尔曼 Ron Perlman 饰)天生巨大强壮,一日,相依为命的弟弟被怪博士掳走,善良的他为了救回弟弟,联手孤儿偷窃团的成员美蒂(嘉蒂斯·维泰特 Judith Vittet 饰),同怪博士展开了一场斗智斗勇的殊死搏斗。。讲述一个弱智的小伙子,他是健身中心的拖把清洁工,某天,他被玩弄,成了大众群体中的取乐笑柄,他不小心从楼上的玻璃窗摔了下来,意外地跌入了某种化学工业用途的废水里,身体受到了严重辐射创伤,基因突变~ 成了半兽怪人,他决定要复仇,向社会恶势力宣战…。