本片为1968年奥斯卡(美国电影学院奖) 最佳动画短片。老人带着神秘盒子来到酒吧里。旁人都十分好奇,以各种方式试探他。显然神秘盒子里的真相都让他们失望了。只有一位年轻女子例外,她同样穿着黄色雨衣,也有着同样的盒子。老人与女孩志同道合,结伴离开了酒吧。开放,脱离世俗的忘年交惹人嫉妒。短片里的盒子,即个性,偏好的象征物。白地的卡通手绘有部分立体视角旋转镜头。全程敲击乐缺乏起伏,显得有些嘈杂。。1928年的美国旧金山,34岁的哈麦特(弗雷德里克·福瑞斯特 Frederic Forrest 饰)仍然是一位卑微而不幸的低级杂志雇员,同时也深受一战时期在军队中患上的肺病的折磨。虽然年轻时曾在平克顿私人侦探公司工作过一段时间,如今他以写侦破小说为生。有一天晚上,就在他写作最后一页侦破小说时,小说中的主人公赖恩突然出现在他面前,寻求帮助找一个名叫克里斯泰的16岁的中国姑娘。在寻找过程中,哈麦特不慎丢失了随身携带的小说稿,与赖恩失去了联系。然而回到公寓后,哈麦特却发现林就在那里,她自述称被黑社会头目方伟堂卖给了一个名叫卡拉汉的人,而卡拉汉的妻子则因嫉妒而杀死了丈夫。 在方伟堂经营的赌场里,哈麦特用金钱赎回了丢失的小说稿。他还在警察局看到了一具据说是林的尸体,但尸体已被毁容。与此同时,他观看了一部关于林和六个男人的影片。原来,摄影师索尔特雇了赖恩去寻找林...。