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21 年前
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粉碎“四人帮”，张思完重新工作后又旧地重游，告戒自己永远不能忘记人民的希望和重托。。丹尼（梅尔·耐多 Mel Raido 饰）刚刚和妻子安吉拉（玛辛·佩克 Maxine Peake 饰）离了婚，带着两个年纪尚小的女儿，这个落魄的男人不知该何去何从。在一家夜总会买醉的丹尼目睹了一场斗殴，长时间来的不顺和屈辱一下子爆发出来，他决定组织这场不公平的打斗。丹尼的行为被夜总会保镖刘易斯（科林·萨尔蒙 Colin Salmon 饰）看在了眼里，这个男人小小的身体里迸发出来的力量让他感到震惊，他决定好好培养丹尼。
就这样，丹尼成为了一名保镖，跟着刘易斯混。刘易斯不仅教会了丹尼正确使用拳头的方法，还成为了他的保护人。作为一名保镖，丹尼干得不错，在找回自信的同时，丹尼的生活也获得了希望。。梦想成为摄影师的年轻女孩河合夏美（有村架纯 饰）对迷茫的未来颇感不安，而男友相羽慎吾（工藤阿须加 饰）暧昧不明的态度更令她焦灼难平。在某个夏日，她跨上父亲留下的摩托车，驶往那个曾经和父亲一起观赏过萤火虫的森林。在森林附近，她邂逅了经营杂货铺的安女士（吉行和子 饰）及其被称为“地藏法师”的儿子惠三（光石研 饰），并受到母子的热情款待。未过多久，慎吾追随着夏美的脚步到来，与世隔绝的安逸所在，让年轻男女紧张的身心得到放松。
某天，地藏法师突然病倒住院。在这关键时刻，夏美无意中得知了地藏法师和分居的家人之间存在难以弥合的裂痕，他为此饱受痛苦折磨。不知不觉，夏美决定要为这个经常带着笑容的男人做一些什么……。
