影片讲述了迷踪拳传人郭震东(陈国坤 饰)的成长故事。他从小立志习武救国,却因不满于迷踪拳招式柔和,而拜师于金辟邪(晋松 饰),希望能练就金刚不坏的护体神功。在金刚门习武的过程中,他服食“金刚易筋丸”,学习“金刚走位法”,身体逐渐强壮,武术功底也日益深厚起来。为治好父亲的哮喘,郭震东将“金刚易筋丸”拿给父亲郭天(莫美林 饰)服用,不料却让父亲身中鸦片之毒。与此同时,各门派豪杰皆因服食了“金刚易筋丸”而深陷鸦片泥潭,众门派处于一片混乱之中,幕后黑手金辟邪欲趁机掌控南派武林......。长公主宝珠从皇宫出逃,皇帝令隐曜门沈易全力搜寻,公主出宫后竟与平民靳九结缘。沈易欲将带回,公主却以命相逼,誓要与靳九形影不离。沈易无奈只得将靳九收于隐曜门下,作为宫中内侍陪伴公主左右,在长公主的庇护下靳九以假内侍真男人的身份入了宫。靳九早早计划了与公主相遇,只为了一桩多年的旧事…。如红之丈夫王挺强离奇遇害,如红心痛之余更不小心流产,警察陈威忠为深入调查此案而对红悉心照料,二人感情日增。一日,如红接一小童杰之电话,原来杰曾目睹案发经过,认出大辣乃此案的凶手,红遂设法追杀大辣,最后,如红发现真正主谋竟是深爱之威忠……。