丛林、恶魔和一个神秘的年轻女子:墨西哥导演尤勒妮·奥莱索拉的新片深入玛雅人的神话世界。1920年,墨西哥和伯利兹之间的绿色无人区。一群墨西哥人正在原始森林的树上敲打着木皮,这是玛雅人用来当口香糖的粘稠物质。突然,男人发现一个昏迷的年轻女子,并把她带到他们的营地。这个神秘的陌生人的出现引起了男人们的紧张,并激发了他们的想象力。他们一个接一个地中了她的魔咒,但为时已晚,他们意识到自己已经唤醒了潜伏在丛林中心的玛雅女妖Xtabay。。机竜之助(市川雷蔵)は京の島原で宇津木兵馬(本郷功次郎)と対決するが、靄の中で両者とも互いを見失ってしまう。怪盗・裏宿の七兵衛(見明凡太朗)は島原にいるお松(山本富士子)の身請に向かう途中、負傷した兵馬と出会い、共にお松のいる木津屋を訪れる。七兵衛はつい先刻まで兵馬が戦っていた相手こそ、お松の祖父を斬った浪人であることを伝える。仇が同じ竜之助であることから、激しい復讐の念を燃やす兵馬とお松。兵馬は新選組を抜け、3人は竜之助の後を追う。竜之助はふとしたきっかけから丹後屋敷に逗留していたが、江戸へ向かい、上野の旅籠で浪人・酒井新兵衛(小堀阿吉雄)と出会う。酒井の引き合わせによって天誅組の総裁・松本奎堂(羅門光三郎)と行動を共にすることとなるが、天誅組は大敗を喫し、藤堂藩、彦根藩などに追われるようになった。その最中、竜之助は、追手が投げ込んだ爆薬のため失明...。