本剧讲述了民国初年一位歌女的坎坷遭遇。歌女明月自小跟随师傅、师母以卖唱为生。师傅垂涎她的美色,师母又经常将她虐待。后来,在手车夫的协助下,她逃离了师傅、师母的魔掌,还认识了一位梨园前辈,跟随学艺,不久便在歌坛走红。这时,她爱上了一名富家子弟,不惜为他放弃事业,离开歌坛,与他同居。可惜富家子弟并未对他付出真心,狠心的抛弃了她。饱受挫折的明月只好复出歌坛。在明月感情遭受打击时,手车夫的出现重新唤起了她心中的爱情,可惜这纯真的爱情又屡遭阻拦...。一九八六年,曼克顿市地下停车场里,两人正在作一场生死战,但竟然在二十世纪里还有人使用古代武器比武……这故事追溯至一五三六年,一位苏格兰籍农夫在一之战争中受了伤,但他的伤口竟不药而愈。他发现自己拥有一具不死之身,只有他的头被斩下才会死亡!在另一方面,一位西班牙贵族亦拥有不死异能,他为了令自己成为最终霸主,不惜花上四百年的时间去追寻另一个不死人,跟他决一死战……。一向公正的地方检察官汤姆罗根在处理雀尔喜窃盗名画案时,发现整个案件并不单纯,似乎有官员介入此案;经过暗中调查后,事实的真相渐渐浮现,而他也面临突来的危机...。