上世纪50年代。北京公安局的干警龙飞和同事应山红受命前往江南,开展新的工作。多年以前,还是地下工作人员的龙飞与昔日的恋人鸽子曾在这里共同工作生活过。后因工作调度,两人失散,鸽子至今下落不明。
之后的工作过程中,龙飞发现烈士蒋仁被捕之事居然和鸽子有着千丝万缕的关联。在应山红的配合下,龙飞找到了证人杜胜奎、孔雀、和红隼等人,并从他们口中得到了重要证据。但是,龙飞的工作过程却时而清晰可见,时而扑朔迷离。
究竟是谁出卖了当年地下工作的同志?昔日恋人鸽子和此事到底有什么关系? 龙飞最终驱散重重雾霭,悬念揭晓,一切真相大白。。“座头市”三年前误杀了一个男子“吉藏”,因而来到上州的板仓村时想去吉藏之墓上一炷香。板仓村因为连续三年欠收,无法上缴年贡,好不容易全村筹出了三千两年贡要送缴“代官”时,竟然遇上不明的抢匪,三千两年贡就这样不见了…… 而吉藏的妹妹“千代”因为及想对“市”报仇,便跟村民说“市”的嫌疑最大,再加上当地的黑道“国定忠治”一家目前在逃亡中,村民也怀疑是“国定”所为。为了自己和“国定”老大的清白,“座头市”决定前往赤城山找寻“国定”老大……。