影片根据N·J·克里斯普的舞台剧改编。 拉尔夫是一名年逾七十的过气编剧,如今身患疾病的他还有两个最后的心愿:和被自己遗弃多年的儿子迈克和解;确保自己没有成为年轻的太太安娜的累赘,毕竟他已经开始走入人生的“良夜”。可是,拉尔夫与迈克和解的心愿却因为他与迈克女友发生争执而被打破。不久后,孤身一人的拉尔夫雇佣了一位神秘的“到访者”,希望对方能让他走得不那么痛苦。然而,这位到访者却设下了一个惊人的陷阱。。马修是一个初到柏林的年轻的加拿大人。他是来重新开始的,但他感受到了生活在一个陌生的新城市里的孤立。当他遇到马蒂亚斯的时候,他很着迷于后者的美丽和魅力,马蒂亚斯是马修想要成为的一切。马修开始改变自己,剪他的头发,穿他的衣服,模仿他的欲望。当马蒂亚斯遭遇摩托车事故时,一个完美的取代机会来了......。