克拉拉(伊萨贝尔·祖拉 Isabél Zuaa 饰)是一名护士,某日,她收到了一份神秘的委托,要求她去照顾一位名叫安娜(玛乔丽·伊斯恬诺 Marjorie Estiano 饰)的孕妇。心细如发的克拉拉将安娜照顾的无微不至,安娜对克拉拉也十分友善,一来二去之间,两人之间结下了深厚的友谊,安娜也逐渐开始向克拉拉敞开心扉,吐露了自己的过去。 原来,安娜也曾是衔着金汤匙出生的千金小姐,却因为怀孕而被赶出了家门,而她腹中孩子的父亲不是人类,而是狼人。虽然这个秘密让克拉拉感到非常的恐惧,但是她还是尽力履行着自己的职责,不幸的是,在分娩的过程中,安娜因为难产去世了,留下了呱呱坠地的小狼人。。昭和初年的某个秋天,青年学生水原(石濱朗 饰)游山玩水,调养身心。在伊豆汤岛的旅途中,他邂逅了一名梳着旧式发髻的舞女阿薰(美空ひばり 饰),她恬美清新的模样在水原的心中激起淡淡的涟漪。许是命运的安排,水原又在接下来的日子里多次和舞女及其伙伴相逢,加上他有意识地接近,学生最终和舞女及其伙伴们熟捻起来。在此后的日子里,他和这群江湖艺人一同旅行,品味一段清纯爱恋的甜美,以及残酷生活现实的无可奈何。旅途中会结束,一份情感该如何安置……
本片根据日本作家川端康成的同名短篇小说改编,是该小说第2次被搬上银幕。。