拳师差利与教练到日本参赛,结识了当地黑帮山冈组首领横田及其女歌子。横田在黑帮斗争中被杀,其妻宏子接任,为安全计将歌子送到香港交差利照顾。因受大川组逼害,宏子向差利求救,差利求助于力奇及王三,最后决定用毒品交换军火,提供日本的宏子。宏子被袭受伤,歌子独返虎穴探母,差利、力奇急忙赴日援助。。温氏千金温幼薇生日前夕重生,预见父亲温临风将被继母夏月茹与高管陆瀚文合谋杀害,遂提前冻结家族账户阻止资产转移。过程中,她与顾氏总裁顾言寒产生纠葛,以赌约进入顾氏调查。最终,温临风退居海外,温幼薇重振温氏,顾言寒兑现赌约求婚,反派全员获刑。。1938年,被恐怖所笼罩的上海连续发生几起暗杀事件案,这些血案并非出于偶然。七七卢沟桥事变后,日本帝国主义的铁蹄踏向整个中国大地,中华民族到了生死存亡的关头。然而,GMD投降派汪却秘密访问日本卖国求荣。因此,日本内阁宣布,不与蒋为谈判对象。蒋极为气愤,命令戴笠领导的军统抗日除奸,和汪一伙进行绞杀,一场腥风血雨特工战在上海拉开序幕……。