两年前,包拯忽接到一封信,便急急离开家园,之后便音讯全无。这些年里,每当有奇案发生,公孙策便会赶赴现场,目的其实是为了寻找包拯。因公孙策谙辽语,仁宗遂委公孙策为礼部侍郎,前往宋辽边境洽谈议和。在边境小镇,公孙策和展昭遇到了大包——失去记忆成为妓院小杂工的包拯。失忆后的包拯傻里傻气,常被妓院里的小丫鬟小蛮欺负。妓院老板及辽国大官相继神秘被杀,包拯找到了真凶,真凶欲杀包拯灭口,但他却因祸得福恢复了记忆。
公孙策领着包拯及小蛮回到京城,得仁宗召见。仁宗邀得东瀛高僧至中土论道,派包拯代替自己前往参神。东瀛高僧带来了神武天皇传下的三大神器,有传闻神武天皇,正是当年被秦始皇派往东海寻找神仙的徐福。守护三大神器的僧人相继被杀,包拯终破了此案,同时,亦参悟出三大神器的秘密。原来,内里藏有一地图,可寻到宝物天芒。仁宗认为天芒很可能就是徐福当年给秦始皇炼制的长生不死药,包拯得皇命寻找天芒,遂领着小蛮、公孙策及展昭上路了。
路途中,包拯等人结识了占卜姑娘小风筝、庞太师之子庞统和谜之少女若水等人。最后包拯才发现,这一切好像都是一个圈套,不管是自己的失忆,还是心之所系的小蛮……。在某金融厅长的私人酒会上,人过中年有着成熟稳重气质的某出版社高管中村琉依(铃木京香 饰)结识了比自己小17岁的前金融厅年轻人铃木行(长谷川博己 饰)。由于对现有经济体制不满而退出,资助成立了证券公司。琉依慧眼识英雄,不顾对方反感鼓动铃木撰写金融厅方面的书籍。最终琉依提供的企划书成功帮助铃木出版新书,后者对金融界的远见卓识使之一跃成为万众期待的金融王子,而他和琉依相互吸引,渐渐羁越世俗的樊篱,成为一对不伦恋人。铃木的妻子万理江(深田恭子 饰)系出名门,又是餐饮界有名的女强人,使得铃木和琉依的恋情充满艰辛。
这似乎是一段遭到诅咒的爱情,注定经受无数的磨难……。在上帝创造人类之前,上帝和天使同住在天堂。当天使看到上帝多么喜爱他的最新创作:人类。有些天使开始心生忌妒,于是在路西法率领之下反抗上帝,沦落到人间,称为「堕落天使」。他们煽动人类犯罪,因为罪孽越深,就能使他们得到更大的力量,最终计划是消灭人类。于是上帝派遣善良的天使到人间帮助人类。拉菲尔原是堕落天使的一员,却不小心与人类女孩坠入情网,人神相恋是绝对禁忌,下场将是坠入无尽深渊的地狱,他该如何抉择呢?。