抗战期间,一座小城的肉店中,毒贩子李步云、流氓刘殿元、兵痞潘岐山等一帮恶棍奉日军司令山本之命,秘密筹划成立汉奸组织维持会。几人为了争油水明争暗斗,山本只得派来警察局长杨克成以加强控制,杨却是个不折不扣的草包。刘殿元和潘岐山弄来一批军火想卖给城外的买主,消息却被李步云得知,双方为利益引起火拼。你死我活之际潘岐山跑来报信,军火的买主竟然是游击队。枪声大作,恶棍们纷纷躲入地下室,却被游击队员们用其贩卖的手榴弹炸得尸骨无存。。1911年的中国,革命浪潮汹涌,十月的枪声震动了沉睡的关东,掌握新军的革命党人蓝天蔚、张榕、吴禄贞等人闻风而动,准备发动革命,洗礼关东大地。东北总督赵尔巽以及他所统领的满清旧族面临挂冠而降的危险境地。危急时刻,胡匪出身的张作霖闻讯星夜统兵奔袭,杀进了奉天,形成了一支保赵的军事实力。新旧两种力量对峙奉天,明枪暗箭,文争武斗。经过长达月余角逐,最后东北旧派势力获得全胜,赵尔巽设计逼迫蓝天蔚交出兵权,革命党人张榕也惨死在张作霖布下的一场血腥暗杀之中。自此,轰轰烈烈的东北革命运动,功败垂成,成为近代东北史上既惨烈又悲壮的一幕。。